📊 行情速览

  • 🥇 现货黄金 XAUUSD：4071.65（-0.14%），盘中触及4085高位后回落
  • 🛢️ WTI原油 USOIL：74.40（-0.09%），海峡解封预期持续压制油价
  • 📈 标普500昨夜刷新历史新高，市场呈现从AI向传统板块的健康轮动
  • 💴 日元仍承压，美日联手干预效果有限，日本6月薪资增长3.4%略低于预期
  • 📊 美联储9月加息25bp概率58.4%

🔥 隔夜重要新闻

1. 霍尔木兹海峡解封现曙光 美财长贝森特称美伊可能最快周三达成协议，开放霍尔木兹海峡恢复"自由通行"。伊朗考虑允许欧洲国家清除海峡水雷，欧洲和海湾国家可能共同出资。但伊朗仍强硬要求掌控所有入境船只的"完全控制权"。油价应声下挫，金盘中触及4100。

2. AMD绩后盘后跌近9% AMD营收展望不及部分投资者预期，盘后跌近9%。近年来AMD即便超预期，财报后反应也常偏负面。华尔街要的不只是"超预期"，前瞻指引成为焦点。

3. Palantir营收近翻倍 Palantir Q2营收同比增长93%，大幅上调全年指引。“AI主权"概念推动企业客户加速落地，成新增长引擎。

4. SpaceX首场财报会：马斯克连放重磅 SpaceX首次财报电话会，马斯克宣布：Grok 4.6下周发布、Grok 5年内发布；SpaceX将"独家"基于英伟达系统运行AI服务，拟部署太空数据中心；星舰2027年底可安全载人；明年Q2至少发射1000颗Starlink V3卫星。

5. 标普500刷新历史新高 瑞银积极看多，指出资金正经历从AI向传统板块的重新分配。市场共识认为只要企业盈利保持韧性，轮动上涨格局可持续。

6. 日元危机持续 贝森特警告日元疲软危及亚洲稳定，美国财政部动用外汇储备中的欧元买入日元干预。但利差鸿沟与财政扩张压力下，日本央行9月决议已成关键节点。高市早苗的减税财政冒险引发自民党内讧。

7. 美军导弹库存告急 伊朗冲突消耗大量库存：爱国者已消耗65%、战斧消耗近半。国防部长赫格塞思驳斥CNN关于消耗80%萨德拦截弹的报道。

8. 特朗普政府已退还1000亿美元关税 最高法院裁定紧急关税权力无效以来，海关已支付约1000亿美元退款。

9. AI监管动向 白宫将开源模型排除在先进AI能力测试框架之外。英国AI安全研究院报告涉及Anthropic和OpenAI模型的安全事件。

10. 新西兰Q2失业率升至5.6% 高于预期5.4%，就业参与率70.7%超预期。劳工成本指数年率2.1%符合预期。

🧭 局势研判

霍尔木兹海峡局势出现实质性缓和信号，贝森特的"最快周三达成协议"措辞积极，但伊朗索要"完全控制权"仍是核心矛盾，不宜过度乐观。

油价已对解封预期充分定价，WTI在74附近窄幅震荡，若协议落地短期仍有下行空间，但一旦谈判破裂反弹风险极大。

黄金在4070一线高位整理，盘中触及4100后回落，反映地缘缓和与避险需求降温的双重作用。

AMD盘后大跌反映市场对AI硬件增速边际放缓的担忧，与Palantir的强势形成对比——资金正从"卖铲子"向"用铲子挖到金子"的公司转移。

日元干预效果昙花一现，日本央行9月会议压力剧增，高市早苗的财政扩张+加息组合正遭遇政治阻力。

美联储9月加息概率升至58.4%，今日主席施密德讲话将是重要信号窗口。

📅 今日重要数据日历

  • 08:15 美联储主席施密德发表讲话 ⭐⭐⭐
  • 09:45 中国7月RatingDog服务业PMI ⭐⭐⭐
  • 14:45 法国6月工业产出月率 ⭐⭐
  • 15:50 法国7月服务业PMI终值 ⭐⭐
  • 更多欧美服务业PMI终值密集发布